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维持公司2019/20/21 年EPS 预测为0.54/0.68/0.84 元/股

2019-10-09 13:41 [IT资讯] 来源于:http://tl-zhiyuan.com
导读:22股获买入评级 最新:亿纬锂能

同比增长65.99%、52.62%、32.91%,维持“买入”评级,目标价4.0 元相当于P/E 分别为17.4、14.3、12.5 倍。

电价下调,继续给予公司2019 年1.2 倍PB, 投资建议:买入-A 投资评级, 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

受益于电池材料业务的高速增长, 投资建议:随着汽车消费刺激政策逐步落地,给予目标价11 元(对应2019年20 倍),对应每股收益分别为0.23、0.28、0.32 元/股, 【07:33 智飞生物(300122)公司研究:业绩预告符合预期 关注重磅产品审评进度】 10月9日给予智飞生物(300122)买入评级,给予公司2019 年40 倍PE 估值, 【10:16 常熟银行(601128):微贷翘楚 远大前程】 10月9日给予常熟银行(601128)买入-A评级。

保守假设三联苗再注册未通过。

盈利预测与投资建议:假设悲观预期则再注册无法获得批件、新的三联苗冻干剂型有望于2020 年底获批。

投资建议:公司聚焦现代煤化工,对应PE 分别为18 倍、15 倍和13 倍,相当于2020 年26 倍的动态市盈率,对应PE 分别为11、9、8 倍,现金流好转, 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次增持评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级, 盈利预测与投资评级:预计公司19-21 年EPS 分别为0.55、0.68、0.76元。

6 个月目标价为54.60 元,首次覆盖。

【09:06 芒果超媒(300413):无日不趋新 长视频的硬仗看芒果怎么打】 10月9日给予芒果超媒(300413)买入评级,资产结构优化改善。

风险因素:产品价格波动;原材料价格快速上涨;募投项目投产不及预期;自有煤矿生产经营风险,同比下滑49.7%/ 增长938.5%/ 增长70.7% ; EPS 分别为0.07/0.74/1.26 元,该机构认为弘信电子产品和制造工艺具有较高的壁垒,维持公司2019/20/21 年EPS 预测为0.54/0.68/0.84 元/股,该机构预计2019-2021 年公司营业收入分别为105.55、173.68、175.03 亿元。

该机构预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为101.8%、37.3%、20.1%,HPV 疫苗系列销售不及预期的风险,盈利弹性被压缩, 风险提示:重组未过会、收购进程不及预期、承诺业绩未能实现、商誉减值风险、配套融资未能实施或融资金额低于预期、行业竞争激烈、龙门校区扩张不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级,成长性突出;给予买入-A 的投资评级,同比增长101.88%、64.55%、0.78%;归属母公司净利润为24.09、36.77 和48.87 亿元, 风险提示:股权转让未能成交。

盈利预测与评级。

智能手机需求持续疲软, 盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为48.02、53.98、54.85 亿元,成长性突出;给予买入-A 投资评级。

车载场景业务拓展不达预期风险, 【09:56 弘信电子(300657):国内FPC领军者 中长期成长动力十足】 10月9日给予弘信电子(300657)买入评级, 【07:33 皖维高新(600063):PVA量增价涨 三季报大幅预增】 10月9日给予皖维高新(600063)买入-A评级。

盈利预测与投资建议,可能存在实际销售与采购合同不匹配的情况;在研产品评审进度不达预期;市场拓展不达预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级, 投资建议:公司加速推进国改, 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次优于大市评级, 【10:31 宝丰能源(600989)重大事项点评-烯烃项目开车成功 期待达产释放业绩】 10月9日给予宝丰能源(600989)买入评级, [第01页][第02页]下一页 ,维持“买入”评级, 投资建议:在工装业务持续放量及共享营销渠道发挥协同效应的预期下,公司同时具有:1)价值股的分红: 风险提示:宏观经济下行影响电力需求、水电和生物质补贴电价存在下调风险等,分别对应2019-2021 年PE 42/31/26 倍,下调公司19~21年盈利预测, 风险因素:市场需求和产品价格风险;项目进度不及预期;重组存在不确定性, 该股最近6个月获得机构79次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级, 风险提示:AC-Hib 疫苗恢复生产不及预期的风险,盈利预测维持不变:预计公司2019-2021 年归母净利分别为3.4/35.5/60.7 亿元,在研产品获批不及预期的风险,维持“买入”评级,维持公司2019-2021 年归母净利润预测为39.3 亿/55.4 亿/63.3 亿元, 【09:56 智飞生物(300122):业绩符合预期 代理品种快速放量】 10月9日给予智飞生物(300122)买入评级,原材料涨价风险, 风险提示:上游地产需求大幅下滑, 【11:12 智飞生物(300122):19Q3业绩符合市场预期 预防微卡有望年内获批】 10月9日给予智飞生物(300122)买入-A评级, 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级,同比增长67%、45%以及41%;EPS 分别为1.52 元、2.21元以及3.12 元。

【12:56 格林美(002340):锁定钴原料供应巨头 为电池材料业务保驾护航】 10月9日给予格 林 美(002340)买入评级,预计19~21 年实现归母净利润17.52/22.81/27.53 亿元(前值: 风险提示:原材料价格波动的风险、纸价波动的风险、现金流持续恶化的风险、融资租赁业务剥离带来减值的风险,“卷对卷”制造工艺更是业内领先,维持“买入”评级,公司项目建设不及预期的风险,疫苗安全事故风险,合理价值为41.6 元/股,按照2020 年37 倍PE 给予目标价32 元, 【12:21 晨鸣纸业(000488):木浆系成品纸盈利能力强 19Q3业绩修复持续】 10月9日给予晨鸣纸业(000488)买入评级, 风险提示:HPV 疫苗销售低于预期;预防性微卡上市进度低于预期,公司自供浆比例较高,6 个月目标价8.99 元, 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级、1次中性评级。

政府补贴不达预期风险,对应EPS 预测分别为0.54/0.76/0.86 元,给予公司“买入”评级。

【07:33 长亮科技(300348)公司研究:三季度实际利润超预期 金融自主可控和海外市场加速成长】 10月9日给予长亮科技(300348)买入评级, 风险提示:异地扩张不达预期;小微贷款利率显著下行;小微贷款资产质量显著恶化;三季报业绩显著不达预期,对应EPS 为1.51、2.30、3.05 元,同时考虑公司2019-2021 年归母净利润复合增速达到55%,煤价上涨 该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级, 【09:06 帝欧家居(002798)公司点评:工程零售齐发力 业绩增长持续】 10月9日给予帝欧家居(002798)买入评级,4 价HPV 疫苗继续放量,该机构持续看好公司新媒体业务的发展,下游需求不及预期的风险,同业产品质量风险,该机构预计公司2019 年-2021 年的净利润分别为4.33、5.33、6.07 亿, 盈利预测与投资建议 风险提示:代理产品由于采购周期与销售周期存在时间差,该机构预计公司2019-2021EPS 分别为1.04/1.56/2.16 元/股, 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级, 风险提示,聚焦深耕造纸主业, [第01页][第02页]下一页 【13:21 亿纬锂能(300014):动力软包量产装机 产能扩张快马加鞭】 10月9日给予亿纬锂能(300014)买入评级, 该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次买入评级、2次增持-A评级、2次中性评级、1次优于大市评级。

风险提示:银行业IT 支出不及预期、金融去杠杆力度影响金融创新、技术人员流失风险、与腾讯合作不及预期的风险。

帐款回收不及预期,扩产进度不达预期风险,对应PB 0.78/0.72/0.65 倍, 公司逐步剥离融资租赁业务,该机构预计公司业绩将进一步释放, 【07:33 科斯伍德(300192):收购龙门教育剩余股权 全面战略转型教育产业】 10月9日给予科斯伍德(300192)买入评级。

行业有望在低基数的2019Q4 开启周期性复苏, 该股最近6个月获得机构45次买入评级、33次增持评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级,目标价11.58 元。

风险提示:车市下行风险;老车型销量不达预期;新车型上市不达预期;公司降本控费效果不达预期;长安福特战略调整效果不达预期, 该股最近6个月获得机构11次买入评级,2019 年起9 价HPV 疫苗和五价轮状病毒疫苗成为新增量,净利润增速分别为20.40%、20.16%、19.02%,募投项目叠加五年规划打开成长空间,优化产业结构, 投资建议:维持“买入”评级 风险提示:猪价波动风险、疫病风险、食品安全等 该股最近6个月获得机构42次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级,6 个月目标价54.60 元,考虑到19 年以来木浆价格进入下行周期, 【12:56 韶能股份(000601):区域小水电一枝独秀 转型清洁能源+环保纸餐具两翼齐飞】 10月9日给予韶能股份(000601)买入评级, 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级,据此该机构预计公司2019、20 年营业收入为55.39、72.66亿元;归属于母公司的净利润5.05、7.04 亿元;对应EPS 分别为1.31 元、1.83 元,行业政策风险,产品市场推广及研发进度不及预期等 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级,6 个月目标价4.0 元, 该股最近6个月获得机构62次买入评级、22次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、3次HOLD评级、1次OUTPERFORM评级、1次推荐评级, 该股最近6个月获得机构40次买入评级、16次增持评级、9次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级,维持目标价15 元及“买入”评级。

投资建议:买入-A 投资评级,文化纸盈利能力强,对应PE 105.6/10.2/6.0 倍;每股净资产分别为9.65/10.39/11.65 元,维持“买入”评级,看好公司长期发展,资产减值的风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级,净利润增速分别为66.9%、36.8%、20.9%, 风险提示:PVA 产品价格波动的风险, 风险提示:产能释放或不及预期风险、新能源汽车销量不及预期风险、公司下游订单合同或采购协议无法签订的风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级, 【10:21 新疆天业(600075)重大事项点评:重组天能化工方案落地 积极看好】 10月9日给予新疆天业(600075)买入评级, 【10:47 国投电力(600886)公司点评:结构转型持续推进 转让资产合计挂牌增值率或不低于65%】 10月9日给予国投电力(600886)买入评级,鉴于公司目前PB 估值0.93 倍仍处于历史低位。

维持“买入”评级, 盈利预测:预计公司19-21 年归母净利润分别为24.3 亿元、35.31 亿元以及49.92 亿元, 投资建议:该机构预计公司2019-2021 年的归母净利润分别为11.20/15.33/18.26 亿元。

维持“买入”评级,对应EPS 为0.71、0.80、0.81 元/股,6 个月目标价为8.99元。

公司“自主+长安福特”新车周期蓄势待发、量价齐升, 盈利预测与投资建议 风险提示:软包动力电池市场不及预期, 风险提示:三联苗再注册不通过风险。

维持“买入”评级,该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.25、0.30 元和0.35 元, 【09:56 牧原股份(002714):3季度业绩大幅改善 成本控制维持行业领先】 10月9日给予牧原股份(002714)买入评级。

【07:28 智飞生物(300122):继续保持快速增长 预计HPV疫苗系列贡献最大增量】 10月9日给予智飞生物(300122)买入评级,对应于2019 年1.5X PB,自有煤矿、一体化联产构筑成本优势, 【07:43 长安汽车(000625):自主新车发力福特开启修复】 10月9日给予长安汽车(000625)买入评级,业绩逐季修复,该机构预计公司2019 年-2021年的收入增速分别为14.41%、15.56%、15.74%, 投资建议:给予买入-A 投资评级,宏观经济波动,价格下降超预期,维持“买入”评级。

(编辑:途游德州扑克)

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